Vyjednávání v městečku Kętrzyn v okupovaném Polsku provázejí vypjaté emoce. Nacistický vůdce Adolf Hitler zatíná pěsti a zvýšeným hlasem naléhá na svého bulharského spojence. Flegmatický car Boris III. však skálopevně opakuje:

„Své židy vám v žádném případě nevydám.“ Führera se zmocňuje vztek. „Když to nejde po dobrém, uděláme to jinak,“ pomyslí si německý diktátor.        

V ulicích hlavního bulharského města Sofie se houfují početné vzlykající davy. Je konec srpna 1943 a Bulhaři oplakávají smrt svého zbožňovaného vládce Borise III. (1894–1943).

Car zemřel náhle na srdeční selhání, jen dva týdny poté, co se vrátil ze schůzky s německým diktátorem Adolfem Hitlerem (1889–1945), během níž rázně odmítl deportaci 50 000 bulharských židů do vyhlazovacích táborů! Je možné, že byl vzpurný monarcha za svoji neposlušnost nacisty zavražděn?

Pomáhá nacistům obsadit Řecko

Obyvatelé Dobrudži hlasitě vítají projíždějící kordon Borise III. „Ať žije car osvoboditel!“ volají vděčně. Bulharský vládce uzavře na jaře roku 1941 spojenecký pakt s hitlerovským Německem a fašistickou Itálií.

Jedná se o logický krok, neboť Boris III. má k oběma zemím historické i rodinné vazby. Boris se zároveň snaží předejít tomu, aby byl jeho národ nacisty zotročen jako sousední státy.

Bulharská vojska se aktivně podílejí na německé invazi do Řecka a stát získá za odměnu nazpět většinu svých bývalých teritorií, ztracených po první světové válce, za což je Boris III. provolán národním hrdinou. Jenže přátelství s ďáblem má samozřejmě i negativní stránky.

Brání svoje židy

Hitler na cara tlačí, aby v Bulharsku neprodleně zavedl antisemitské zákony. Boris však na tento požadavek nemíní přistoupit. „Potřebuji židy na výstavbu silnic a železnic,“ vzkazuje car do Berlína a pravděpodobně tak zachrání asi 50 000 lidí před holocaustem!

Hitlerovi s monarchou pomalu dochází trpělivost. V srpnu 1943 si tedy pozve cara na kobereček a důrazně mu promlouvá do duše. Svého cíle přesto nedosáhne. Brzy po návratu domů Boris III. nečekaně umírá, ačkoli se až doposud těšil výbornému zdraví.

Podle některých zdrojů je možné, že byl během vyjednávání Němci otráven! Zastánci této teorie ale nikdy nedostanou šanci dané tvrzení prokázat.

V září 1944 se totiž vlády v zemi zmocní komunisté, carovo tělo je na jejich příkaz vyjmuto z hrobu a zakopáno na neznámém místě, které se dosud nepodařilo najít!